劉備は蜀の国を建国する。字は玄徳。前漢の景帝の玄孫である。幼くして父は亡くなり、 わらじやむしろを作って、生計をたてて暮らしてきた。劉備は身長７尺５寸、両耳が肩まで垂れていて、目で自分の 耳を見ることができた。

　手は膝の下まで届く長さがある。顔は白玉のよう、唇は紅を差したようだった。学問はあまり好まず、喜怒を顔に 出さない。（演義では）黄巾賊退治のための高札を見てた劉備に張飛が声をかけ、一緒に酒屋にはいる。すると、 酒屋では関羽が一人で飲んでいて「俺は黄巾討伐の兵に参加する」と言う。

　三人は意気投合し、張飛の家の裏の桃園で義兄弟の誓をする。これが有名な「桃園の誓い」である。劉備は、 黄巾賊退治で功績を上げる。しかしもらった官職は田舎の県尉だった。劉備を視察に来た督郵と言う役人は、劉備に 賄賂を求めた。怒った張飛は督郵を鞭でたたいた。

　のち公孫サンのおかげで、平原の県令となった。董卓討伐軍に参加し、呂布と互角に戦う。後、曹操に攻められた 徐州を（太守は陶謙）助け曹操と和睦、徐州をあずかった。しかし、袁術討伐の際、徐州を猛将・呂布にとられる。 劉備は曹操の元に身を寄せる。

　しかし、劉備は、帝に対する曹操の振る舞いに怒り、曹操暗殺計画に参加した。この計画は漏れて劉備は袁紹を 頼って逃げた。この際、関羽とはぐれる。袁紹と曹操の対立が深まった。劉備は袁紹に見方するが、このとき関羽は、 劉備が見つかったら主人の元に帰る。という条件付で曹操の元にいた。

　劉備はこのことを知り、関羽を呼び寄せた。そして、曹操から逃れるため、荊州の劉表を頼った。しかし、 劉表一家のお家騒動にまきこまれ、曹操も、袁紹を討ち、荊州に攻めてきた。水鏡先生や徐庶の勧めで諸葛亮孔明を 軍師とした。江南の孫権と手を結び、火攻めで曹操を破る。

　そして、長沙など荊州の南４郡を手に入れた。面白くない、孫権は、政略結婚の罠にはめようとしたが、孔明の 策と趙雲の働きで、回避した。劉備は、ホウ統を副軍師に迎え、蜀をとった。そして、黄忠の働きで定軍山をとり、 劉備は漢中王となった。

　しかし荊州では、関羽が戦死。蜀が揺らぐ。復讐戦に燃える劉備だが、張飛があっけなく死に、劉備も、陸遜に 敗れた。劉備は永安宮で病の床につき、223年、63歳の生涯を閉じた。劉備の魅力はやはり、民衆を引き付ける 力だと思う。