１８４年、中国の後漢王朝は粗悪な政治で乱れていた。この年ついに反乱が起きた。黄巾賊の 反乱である。この時、反乱の鎮圧に参加したのが、劉備である。曹操も官軍として、活躍する。その後、乱は 鎮圧されたが、宦官のおかげで政治は乱れる。宦官虐殺が行われるが、この機に乗じて、董卓が政治を握った。

　董卓の政治も、自分のやりたい放題、しかし、董卓も部下の呂布に殺される。この呂布も、力をつけてきた曹操に 捕えられ、殺される。劉備は、この時曹操の元にいたが、曹操暗殺計画に参加し、逆に追われる身となる。曹操は、 劉備を攻撃、劉備、関羽、張飛は離ればなれになってしまう。

　関羽は曹操に捕まったが、関羽は劉備の元に帰った。曹操は官渡に袁紹を破り、南下し荊州を攻めてきた。劉備は 軍師に諸葛亮を迎え、諸葛亮は呉の孫権と手を結んだ。曹操は呉を攻めたが、赤壁の戦いで破れる。劉備は、荊州の 三郡を手にいれ、ホウ統を副軍師とした。ホウ統の勧めで益州取りに行くがホウ統が戦死。諸葛亮が救援し 益州（蜀）を取る。

　さらに漢中を取り、劉備は漢中王となる。しかし、曹操と孫権が手を結び、留守の荊州を攻めた。関羽は戦死。 後に曹操も病死。復讐にもえる劉備は、孫権を攻めるが、破れその後病死。諸葛亮は、劉備の息子・劉禅をたて、 南の反乱を平定する。いよいよ、曹操の孫・曹叡が治める魏へ進行した。

　街亭では、部下の馬謖が命令違反をし敗退。その後も、魏の軍師・司馬懿によってなかなか勝てない。諸葛亮の 病気も進行していた。五丈原でついに病死。諸葛亮が死ぬ前に、部下に与えていた策で、退却する。この後、蜀では 宦官政治で乱れきり、魏に降伏をして滅びた。魏では、蜀降伏の２年後、力をつけていた司馬一族（晋）に 滅ぼされる。

呉では、孫権の孫の孫皓が、残虐政治だったので、乱れ晋に滅ぼされた。２８０年、中国は三国ではなく新王朝・ 晋によって統一された。